MÄRKTE AM MORGEN | Börsenrally auf dünnem Eis


 

Börsenrally auf dünnem Eis
 

In den vergangenen Monaten zeigte der Trend bei den US-Konjunkturdaten unter dem Strich klar aufwärts. Viele Wirtschaftszahlen lagen über den Erwartungen, auch die jüngste Berichtssaison fiel sehr erfreulich aus. Seit Mitte November beschleunigte sich auch die Aufwärtsdynamik am amerikanischen Aktienmarkt. Mit Blick auf eine mögliche Jahresendrally sowie noch besserer Konjunktur im kommenden Jahr wurde die US-Steuerreform bereits zum Teil eingepreist.

Reform auf der Zielgeraden

Am Wochenende nahm die geplante US-Steuerreform mit der Entscheidung im Senat eine wichtige Hürde. US-Präsident Donald Trump könnte sein Kernanliegen tatsächlich noch vor Weihnachten unterzeichnen. Einziger Haken: Nachdem der Senat und das Repräsentantenhaus eigene Vorlagen verabschiedet haben, müssen beide Entwürfe noch in eine gemeinsame Form überführt werden. Es besteht immer noch die Gefahr, dass nur eine abgeschwächte Version in Kraft tritt.

Am deutschen Aktienmarkt startet der DAX mit kräftigen Gewinnen und springt wieder über die Marke von 13.000 Punkten. Unterstützung kommt auch vom Währungsmarkt, wo der Dollar im asiatischen Handel auf breiter Front profitiert. Der Euro fällt im Gegenzug wieder unter 1,19 Dollar. Risiko ist wieder gefragt, dies zeigt auch das frische Rekordhoch der Kryptowährung Bitcoin mit knapp 11.900 Dollar.

Bullenmarkt wirkt ausgereizt

Zwar lassen auch die Stimmungsumfragen unter Anlegern durchaus noch weiter steigende Kurse zu. Die Sentiment-Daten der nordamerikanischen Fondsmanager und der US-Kleinanleger befinden sich noch nicht auf einem euphorischen Niveau. Technisch gesehen sind die Märkte aber kurzfristig überhitzt: Rund 80 Prozent der Aktien im S&P 500 notieren inzwischen über ihrer 21-Tage-Linie. Auf ähnliche Extremwerte folgte in diesem Jahr fast immer eine Konsolidierung. Zudem ziehen die anderen internationalen Börsen nicht mit.

Während die großen US-Indizes im November um 2,5 bis vier Prozent zulegten, blieben wichtige andere Barometer deutlich zurück. Der DAX verlor rund 1,5 Prozent, der britische FTSE 100 um rund 2,2 Prozent und der Euro Stoxx um etwa drei Prozent. Brasiliens Bovespa büßte seit dem Oktober-Hoch bereits um gut sechs Prozent, während Chinas Leitindex seit Mitte November um vier Prozent nachgab. Ein nachhaltiger Anstieg an den Aktienmärkten liegt somit erst vor, wenn nicht nur die US-Börsen weiter zulegen, sondern auch die anderen Indizes. Andernfalls könnte der Jahresschluss an den Börsen durchaus noch ungemütlich ausfallen.

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